Wie erstelle ich einen Benutzer in der CA, der nur Giving-Daten sehen kann?
Einrichten eines reinen Giving-Benutzers
Es gibt vier Schritte, um einen Benutzer in der Customer Area anzulegen. Um sicherzustellen, dass Ihr Benutzer keine Finanzdaten einsehen kann, achten Sie besonders auf den Schritt „Rollen“ (3).
- Navigieren Sie in der Customer Area zu Einstellungen > Benutzer > Neuen Benutzer anlegen
- Geben Sie die für Ihren Benutzer relevanten Benutzerdetails und Kontoinformationen ein
- Folgen Sie im Abschnitt „Rollen“ der unten stehenden Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie alle Zahlungsdatenrollen entfernt und dem Benutzer Giving-Datenrollen hinzugefügt haben.
- Überprüfen Sie die Zusammenfassung und speichern Sie den neuen Benutzer
Entfernen von Zahlungsdatenrollen
Um sicherzustellen, dass Ihr Benutzer keine Zahlungsdaten sieht, müssen Sie die folgenden Standardrollen deaktivieren:
- Online-Zahlungen > Bezahlen per Link-Schnittstelle
- POS > Händler-POS Standardrolle
- Transaktionen > Zahlungen anzeigen
Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Benutzer keine Zahlungsdaten einsehen kann.
Hinzufügen von Giving-Datenrollen
Damit Ihr Benutzer die Spendendaten einsehen kann, aktivieren Sie die folgende Rolle:
- Spenden > Übersichtsrolle für Giving anzeigen
Tipp: Wenn Sie den Bereich „Spenden“ nicht sehen, können Sie in der Suchleiste danach suchen.
Zusammenfassung der aktiven Rollen
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sollten für Ihren Benutzer nur 3 Rollen aktiviert sein:
- Allgemein > Händler darf eigenes Passwort zurücksetzen
- Allgemein > Händlerstandard
- Spenden > Übersichtsrolle für Giving anzeigen
