¿Cómo creo un usuario en el CA que solo pueda ver los datos de Giving?

Configurar un usuario exclusivo para Giving

Hay 4 pasos para crear un usuario en el Customer Area. Para garantizar que tu usuario no pueda ver ningún dato financiero, presta especial atención en el paso roles (3). 

1. En el Customer Area, ve a Settings (Ajustes) > Users (Usuarios) > Create a new user (Crear un nuevo usuario).
2. Introduce los datos de usuario y la información de cuentas relevantes para tu usuario
3. En la sección Roles, sigue la siguiente guía para asegurarte de que has eliminado todos los roles de datos de pagos y añadido los roles de datos de Giving al usuario. 
4. Revisa el resumen y guarda el nuevo usuario

Eliminar roles de datos de pagos

Para asegurarte de que tu usuario no vea ningún dato de pago, desmarca los siguientes roles predeterminados:

• Pagos online > Interfaz Pay by link
• POS > Rol estándar de POS para comerciantes
• Transacciones > Ver pagos

Esto asegurará que tu usuario no pueda ver ningún dato de pago.

Añadir roles de datos de Giving

Para permitir que el usuario vea los datos de donación, marca el siguiente role:

• Donaciones > Ver rol de descripción general de Giving 

Consejo: Si no ves la sección "donaciones", puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrarla.

Resumen de roles activos 

Una vez que hayas completado estos pasos, tu usuario solo debería tener 3 roles habilitados: 

• General > El merchant permitió restablecer su propia contraseña 
• General > Estándar para merchants
• Donaciones > Ver rol de descripción general de Giving